中机院开发区战略研究所:柳州市电喷产业投资研究报告

　　电喷系统是汽车核心零部件之一。中机院开发区战略研究所对柳州汽车电喷产业的投资可行性和发展方式的研究，对于壮大柳州汽车零配件产业、巩固柳州汽车产业的战略地位具有举足轻重的作用。
　　产业发展概况
　　在传统汽车电喷领域，德、美、日、意等国家汽车电喷行业经过50-60年的发展，已经处于稳定发展期，产品质量稳定、技术条件成熟，这几个国家的外资企业占据了我国80%的市场份额；而我国传统汽车电喷产业尚处于起步阶段，技术水平与国外先进水平差距很大，能自主研发生产ECU等关键零部件的企业很少，本土产品市场占有率只有5%左右，品牌影响力较小，加上我国传统汽车产销量已经趋于平稳，市场空间较小。在新能源汽车电喷领域，国内外都处于起步发展阶段，市场格局尚未定型，国内外企业在技术水平、市场占有率以及产品质量等方面差距不太大。随着我国鼓励新能源车发展政策的进一步完善，我国新能源汽车的产销量会进一步上升，相比传统汽车电喷领域，本土企业在这一新领域有较大的发展空间。
　　行业龙头企业
　　外资企业主要有德国博世、美国德尔福、日本电装和意大利马瑞利等，其产品技术水平可达欧Ⅴ标准，具有强大的研发力量和资金实力，依靠其品牌知名度和产品优异的质量、优越的性能，以体系化生产的方式，将电喷系统的各个关键零部件和整个系统打入我国市场，占据垄断地位。合资企业主要有上海联合电子、无锡威孚以及北京亚新科天纬和香港电喷科技等，有15-50年的开发经验，依靠外企技术，平均投资规模在20亿元以上，研发团队平均200人以上，开发多种电喷系统零部件，其中也不乏ECU等关键零部件，其质量可靠，技术水平可达欧Ⅳ水平，品牌也有一定知名度，在我国市场占有一席之地。内资企业发展相对较好的有成都威特和北京华夏龙辉等，多数内资企业进入电喷行业时间不超过10年，资金实力有限，一般建立数十人的研发团队自主研发产品，技术水平一般仅达到欧Ⅱ或欧Ⅲ标准，由于电喷行业技术壁垒高，因此多数内资企业产品质量和性能都远不及外资和合资企业，且产品种类单一，不能体系化生产，在我国市场占有率较低。
　　柳州电喷产业发展要素
　　从区位与资源因素看，柳州市交通比较便利，但距离传统电喷生产基地和汽车生产基地比较远，零部件集聚效应尚未显现；而零部件生产的本地化趋势，是柳州市形成电喷零部件产业集聚的一个机遇。从企业与市场因素看，区域内有一家生产喷油器的公司——源创电喷，产品包括汽油车喷油器、新能源车喷油器以及摩托车喷油器等，在国外不发达国家以及国内其他区域有一些客户分布，但并未与柳州的主流整车厂商形成配套关系。从政策与技术因素看，电喷产业是柳州市重点支持发展的产业之一；但在电喷核心技术方面，柳州市竞争力不足，这也是柳州市电喷产业发展最关键的制约因素。
　　标杆企业对比
　　以外资企业德国博世、合资企业上海联电以及内资企业成都威特为标杆企业，通过三个层面八个方面进行对标分析得出，博世在电喷领域已有60多年的开发经验，累计投入50亿人民币，有研发人员2500多名；上海联合电子累计投入26.7亿元，研发人员500多名；成都威特累计投资4.1元，研发人员100多名。三家企业都与多家院校和企业合作，成果丰硕。综上所述，在传统电喷领域，源创电喷在资金、技术、品牌、渠道等方面与标杆企业均差距巨大。
　　研究结论：传统汽车电喷行业整体格局稳定，进入难度和投资风险较大；新能源汽车领域国内外尚处于起步阶段，投资前景广阔。
　　企业发展建议
　　四大战略并轨发展。金字塔式产品战略：将汽车喷油器作为基础产品、将新能源汽车喷油器作为长期重点产品、将摩托车喷油器作为阶段性重点产品、将ECU作为引领企业跨越式发展的产品、将具有自主产权的设备转变为产品。创新驱动研发战略：通过壮大研发团队和增加研发资金投入，提高自主研发能力，实现企业技术创新，强化自身优势；通过加强与科研院所的合作，提升企业产品的技术含量，增强企业技术创新能力，不断发展壮大。农村包围城市营销战略：市场扩张遵循从发展中国家到发达国家、边缘厂商到主流厂商；加大力度开发新能源电喷产品。捆绑合作联盟战略：通过寻求外企进行战略联盟，拓展企业产品领域、提高品牌知名度、推进国际化进程；通过品牌联合拓展本土市场，先通过与配套商的品牌联合来拓展本土市场，进而建立与当地整车厂的OEM配套关系。
　　柳州市电喷行业投资建议
　　在传统汽车电喷领域，顺应市场发展规律，将主动权交给企业，政府不做过多干预：政府对于传统汽车电喷行业给予大量财政投入，可能会面临更多不确定因素和较大风险，而顺应市场发展规律、将主动权交给企业，充分调动和发挥企业自主发展的积极性，是促进传统汽车电喷产业发展的有效途径。新能源汽车领域，抓住国家支持发展新能源车的机遇，政府通过财政投入和市场化手段来支持：政府借助我国支持新能源车发展的良好机遇，在其尚处于起步时期，以长远发展的战略眼光对其进行支持，通过减免税收、技改资金支持等方式对企业给予财政投入和产业投资基金投入等方式，通过政府、企业、科研院所三方联合将新能源汽车电喷及其零部件行业做强做大。在摩托车电喷领域，将主动权交给企业，政府可给予一定的税收减免。
　　电喷产业园投资建议
　　柳州市建设电喷产业园具有一定的可行性。充分发挥当地企业招商能力，由其牵头引进ECU、传感器等企业，打造电喷产业集群。政策支持方面，区分传统电喷产品和新能源电喷产品，将新能源电喷相关项目作为战略性新兴产业引进，享受相应优惠政策；基础配套方面，保障园区建设的“七通一平”；产业发展方面，根据有所为有所不为的原则，以新能源汽车电喷作为核心产业，以新能源汽车电子作为新经济增长点，最终打造新能源汽车及其零部件产业链。文章转自中机院：http://www.reportway.org

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